【経営企画】職務経歴書の書き方｜書類選考の評価軸とテンプレートを例文付き解説

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採用担当者や面接官が【経営企画】の職務経歴書で見るポイントとは？

経営企画の職務経歴書では、「何を担当していたか」だけでなく、「どの経営課題に対して、どの立場で、どのような成果を出したか」が重視されます。特に、役割の広さ、成果の定量性、経営視点での専門性が伝わるかが評価のポイントです。

役割と範囲

採用担当者や面接官は、経営企画としてどの領域をどこまで担っていたかを確認します。単なる業務列挙ではなく、担当範囲や関与レベルが伝わる書き方が重要です。

• 担当領域：中期経営計画、予算策定、事業計画、KPI管理、会議体運営、M&A、PMI、IRなど
• 業務内容：資料作成、分析、提案、意思決定支援、実行推進
• 企業規模：上場企業、大手企業、オーナー企業、スタートアップなど、経験環境の違い
• 組織規模：経営陣直下か、事業部横断か、少人数組織での裁量が大きかったか
• 関係部署：経営層、事業部長、財務、営業、外部アドバイザーなどとの連携範囲

成果と再現性

経営企画は成果が見えにくい職種のため、採用側は「実績をどう数値化できているか」と「他社でも再現できる力か」を見ています。

• KPI：売上成長率、利益率改善、コスト削減率、予実精度、投資回収率 など
• 実績：中計策定、予算管理高度化、全社KPI設計、事業ポートフォリオ見直し、M&A推進などの具体成果
• 業界親和性：志望先と近い業界での事業理解や市場構造の把握があるか
• 企業規模親和性：大企業の調整力が強みか、ベンチャーでの実行力が強みか
• ビジネスツール：Excel、PowerPoint、BIツール、会計・経営管理システムなどを使って成果創出につなげたか

専門性

経営企画では、経営・財務・事業の理解をベースに、分析力と推進力を備えているかが見られます。そのため、スキルやツールの記載は、実務でどう活用したかまで示すことが大切です。

• スキル：経営分析、財務分析、予算策定、KPI設計、事業戦略立案、プロジェクト推進、資料作成力
• 資格：MBA、中小企業診断士、簿記、USCPA などがあれば補足材料になる

【経営企画】で推奨されるフォーマットと選び方

経営企画の職務経歴書は、＜逆編年体式をベースにしたキャリア式とのハイブリッド型＞が最もおすすめです。

経営企画は、営業職のように単一の数値実績だけで評価される職種ではなく、在籍企業ごとの役割、担当テーマ、経営層との距離、成果の質を時系列で見てもらうことが重要です。

そのため、直近の経験を最初に見せられる逆編年体式が基本となります。さらに、経営企画では関わったテーマが多岐にわたりやすいため、冒頭に職務要約や主要プロジェクトを整理して置くハイブリッド型にすると、より伝わりやすくなります。

なぜ逆編年体式ベースのハイブリッド型が見やすいのか

採用担当者や面接官が経営企画で見たいのは、主に以下です。

• 直近でどのレベルの経営課題を担当していたか
• 役割がどう広がってきたか
• どの企業規模・事業フェーズで経験を積んできたか
• 分析だけでなく、企画立案や実行推進まで担っていたか

逆編年体式なら、直近の重要な経験から読めるため、現在の実力が把握しやすいのが利点です。加えて、キャリア式の要素として冒頭に「職務要約」「強み」「主要実績」をまとめることで、経営企画特有の複雑な職務内容も短時間で理解してもらいやすくなります。

経営企画に適した構成の考え方

経営企画の職務経歴書は、以下の流れにすると整理しやすくなります。

• 職務要約：経験年数、担当領域、得意分野を簡潔に記載経験年数、担当領域、得意分野を簡潔に記載
• 主要実績・強み：中計策定、予算管理、KPI設計、M&A支援などを要約
• 職務経歴（逆編年体式）：直近の会社から順に、役割・業務内容・成果を記載
• 活かせる知識・スキル・ツール：財務分析、事業計画策定、Excel、Power BIなどを整理

どんな人に特に向いているか

逆編年体式ベースのハイブリッド型は、以下のような経営企画経験者に特に向いています。

• 直近の会社で経営層に近い仕事をしている人
• 中計、予算、事業管理、会議体運営など複数テーマを担ってきた人
• 企業ごとに役割が広がっている人
• 経営企画に加えて、事業開発や財務企画の経験もある人

要するに、経営企画では「今何ができるか」と「それをどんな環境で担ってきたか」の両方が重要です。そのため、逆編年体式を軸に、要約要素を加えたハイブリッド型が最も見やすく、評価されやすい形式と言えます。

コンサルタント監修！【経営企画】の職務経歴書における例文テンプレート

本章では、各項目の書き方とそのまま使いやすい例文テンプレートを紹介します。

ペルソナ設定

年齢：39歳
経験社数：3社
在籍企業：東証スタンダード上場
役職：経営企画室長

成長戦略として積極的なM&Aを実施する企業に在籍。経営企画室長として、M&A/PMI関連では、外部アドバイザーおよび各事業部門との連携、統合後のシナジー創出に向けた100日プランの策定を担当。
また、本社およびグループ会社の中期経営計画の策定を担う。株主をはじめとしたステークホルダーとの対話も常に発生し、IRを通じた経営発信も管掌する。事業戦略の一環として、部長級以上の中途採用と社外役員の選任についても取りまとめる。

《職務要約》の書き方

職務要約は、採用担当者が最初に確認する重要な項目です。経営企画としての経験年数や担当領域、強みを簡潔にまとめ、続きを読みたいと思わせる内容にすることが大切です。

書き方のポイント

• 経験年数、役職、直近の立場を最初に明記する
• 経営企画としての担当領域を端的に整理する
• M&A、PMI、中計、IRなど、主要テーマを優先して記載する
• 経営に近い立場で何を担ってきたかが伝わる内容にする
• 3～5行程度で簡潔にまとめる

例文テンプレート

経営企画領域において約13年の経験を有し、事業計画策定、中期経営計画、M&A/PMI、IR、経営管理業務に従事してまいりました。直近では東証スタンダード上場企業の経営企画室長として、本社およびグループ会社の中期経営計画策定、M&A案件推進、PMIにおける100日プラン策定、株主・投資家対応を管掌しております。経営陣、外部アドバイザー、各事業部門を巻き込みながら、成長戦略の実行と企業価値向上に事業と財務の両視点から取り組んでいます。

《職務内容・職務範囲》の書き方

経営企画の職務内容は幅広いため、何をどこまで担当していたのかを明確に伝える必要があります。業務の列挙だけでなく、役割や関与範囲、関係者まで具体的に示すことで、実務レベルが伝わりやすくなります。

書き方のポイント

• 担当業務は「テーマ別」に整理すると伝わりやすい
• 自身の役割が、分析担当なのか、企画立案なのか、推進責任者なのかを明記する
• 関与した企業規模、対象組織、関係者の範囲も記載する
• 実務だけでなく、意思決定支援や経営層との連携も書く
• M&Aや中計は、担当フェーズまで示すと具体性が増す

例文テンプレート

｛職務内容｝
・本社およびグループ会社の中期経営計画策定
・年度予算策定、予実管理、重要KPIのモニタリングおよび経営会議資料作成
・M&A案件における外部アドバイザーとの連携、社内論点整理、意思決定支援
・PMIにおける統合後の重点施策整理、およびシナジー創出に向けた100日プラン策定
・IR業務全般（決算説明資料作成、投資家・株主対応、経営メッセージ整理）
・事業戦略に基づく部長級以上の中途採用取りまとめ、および社外役員選任支援

｛職務範囲｝
・対象：本社、グループ会社、買収先企業
・関係者：代表取締役社長、取締役CFO、取締役CSO、事業部長、外部アドバイザー、投資家、株主
・担当フェーズ：企画立案、分析、資料作成、意思決定支援、実行推進、進捗管理

《実績・数値・表彰》の書き方

経営企画は成果が見えにくい職種だからこそ、実績はできるだけ具体的に示すことが重要です。数値や成果物、担当プロジェクトの影響範囲を交えて記載することで、貢献度と再現性を伝えやすくなります。

書き方のポイント

• 経営企画は抽象的になりやすいため、できる限り数値化する
• 売上貢献、利益、コスト、KPI改善、案件数などで表現する
• 数値化が難しい場合は、担当した重要テーマや経営インパクトを書く
• M&Aは件数、PMIは統合施策数や進捗率などで示す
• 自身の貢献が分かる書き方にする
• 表彰歴があれば簡潔に記載する

例文テンプレート

｛実績｝
・本社およびグループ会社5社を対象とした中期経営計画策定を主導し、成長戦略および資本市場向けメッセージを整理
・M&A案件において、外部アドバイザーおよび事業部門と連携し、年間4件の案件検討を推進
・PMIにおいて100日プランを策定し、統合初期フェーズの重点施策18項目を設定・推進
・IR業務では、決算説明資料および投資家向け訴求内容の見直しを通じ、対話の質向上に貢献
・部長級以上の中途採用において、事業戦略上の重要ポジション2件の充足を支援

《資格・スキル》の書き方

資格・スキル欄では、経営企画として業務に活かせる専門性を整理して記載します。保有資格だけでなく、戦略立案、財務分析、資料作成、プロジェクト推進などの実務スキルもあわせて示すことがポイントです。

書き方のポイント

• スキルは「経営企画で実務に使えるもの」を優先する
• 財務、戦略、IR、M&A、PMI、資料作成力は訴求しやすい
• ツールは使用可能レベルがイメージできるように整理する
• 単なる列挙ではなく、実務との関連が伝わる内容にする

例文テンプレート

｛資格｝
・MBA
・中小企業診断士
・日商簿記2級

｛スキル｝
・中期経営計画策定
・予算策定、予実管理、KPI設計
・M&A案件推進、PMI施策立案
・IR資料作成、投資家・株主対応
・経営会議・取締役会向け資料作成
・部門横断プロジェクト推進、経営層折衝

｛使用ツール｝
・Excel（関数、ピボット、財務モデリング）
・PowerPoint（経営層・投資家向け資料作成）
・Word
・BIツール（Tableau、Power BI 等）

《自己PR》の書き方

自己PRでは、経営企画としての強みを単なる性格面ではなく、実務経験に基づいて伝えることが大切です。経営視点、課題解決力、関係者を巻き込む推進力などを、自身の経験と結び付けてまとめましょう。

書き方のポイント

• 経営視点と実行推進力の両方を打ち出す
• 「分析ができる」だけでなく、「経営課題の解決につなげられる」と示す
• M&A、PMI、中計、IRなど、強みの軸を明確にする
• ステークホルダー調整力も重要な評価ポイントになる
• 再現性のある強みとしてまとめる

例文テンプレート

私の強みは、経営戦略を具体的な計画と実行施策に落とし込み、関係者を巻き込みながら推進できる点です。直近では経営企画室長として、中期経営計画の策定、M&A/PMI推進、IRを一体的に担い、成長戦略の実行を支えてまいりました。特に、外部アドバイザー、経営陣、各事業部門との調整を通じて、複雑な論点を整理し、意思決定につなげる役割を得意としています。今後も、経営企画の立場から企業価値向上と持続的成長に貢献していきたいと考えております。

よくあるNG例と改善案

中期経営計画策定

▲NGな書き方
中期経営計画の策定を担当

★改善例
本社およびグループ会社5社の中期経営計画策定を統括。各事業部との戦略論点整理、財務シナリオ作成、経営陣との合意形成を主導し、売上成長・利益改善・投資方針を一体化した3カ年計画として取りまとめ。

M&A/PMI

▲NGな書き方
M&AおよびPMIを担当

★改善例
M&A案件において外部FA・法務・財務アドバイザーと社内事業部門のハブとしてDD論点を整理し、買収後はPMI責任者として100日プランを策定。組織・業務・管理指標の統合優先順位を定め、シナジー創出に向けた実行計画を推進。

IR・株主対応

▲NGな書き方
IR業務を担当

★改善例
決算説明資料、投資家QA想定、経営メッセージ整理を主導し、株主・投資家との対話を推進。中期経営計画とM&A戦略の整合性を明確化し、成長ストーリーの発信力向上に貢献。

経営会議・意思決定支援

▲NGな書き方
経営会議資料を作成

★改善例
経営会議・取締役会向けに、M&A、投資判断、中計進捗に関する論点整理資料を作成。複数部門の情報を集約し、経営判断に必要な選択肢・リスク・財務影響を可視化することで、迅速な意思決定を支援。

予算編成・予実管理

▲NGな書き方
予算管理を実施

★改善例
本社およびグループ会社の予算編成・予実管理を管掌。事業部別KPIとPLの連動管理を導入し、月次での差異分析と打ち手整理を標準化することで、経営会議での予実論点の明確化を実現。

KPI設計・経営管理

▲NGな書き方
KPIを設計および管理

★改善例
グループ横断で重要KPIを再定義し、売上・利益に加えて案件進捗、投資回収、PMI施策進捗を管理対象に設定。経営層と事業部門が同じ指標で議論できる体制を構築し、モニタリング精度を向上。

グループ会社管理

▲NGな書き方
グループ会社の管理を担当

★改善例
グループ会社5社の経営管理を担当し、月次業績レビュー、重要課題の抽出、経営数値の比較分析を実施。各社の事業特性を踏まえた管理指標を整備し、親会社との連携強化と経営状況の可視化を推進。

社外役員選任

▲NGな書き方
社外役員の選任を担当

★改善例
社外役員選任において、候補者要件整理、外部ネットワーク活用、経営陣との選考論点整理、就任調整までを主導。事業成長とガバナンス強化の両面を踏まえた体制整備を推進。

ステークホルダー調整

▲NGな書き方
社内外の関係者と連携

★改善例
M&A、PMI、中計、IRといった複数テーマにおいて、経営陣、各事業部門、グループ会社、外部アドバイザー、株主との調整を担当。利害の異なる関係者の論点を整理し、実行可能な形で合意形成を推進。

提出前に確認！職務経歴書チェックリスト

内容・実績の充実

✅ 役割・スコープ・規模・期間の明記
✅ 成果の定量化（数値・比較対象）
✅ 使用ツール・システム・基準の記載
✅ 会社概要・組織規模の記載

求人適合・キーワード

✅ 求人票との整合性とキーワード最適化
✅ 職務要約と自己PRの最終調整
✅ 提出先ごとのカスタマイズ

表現・用語の整理

✅ 用語の一般化と略語の明確化
✅ 守秘情報への配慮と匿名化
✅ 資格・語学・受賞歴の最新化

表記・校正の統一

✅ 誤字脱字・表記ルールの統一
✅ 数字・期間・肩書の整合性チェック
✅ 連絡先・氏名・日付の記載および最新化
✅ 特殊文字・画像貼付の回避

レイアウト・分量

✅ フォーマットの選択と統一
✅ レイアウトと可読性
✅ ページ数と分量の適正化

提出・ファイル管理

✅ 提出形式とファイル命名
✅ 応募要項の遵守
✅ 特殊文字・画像回避（提出観点）
✅ 提出先ごとのカスタマイズ

【経営企画】の職務経歴書サンプル

氏名：等松 紹之介
提出日：20XX年XX月XX日 現在

■職務要約

経営企画領域において約13年の経験を有し、事業計画策定、中期経営計画、M&A/PMI、IR、経営管理業務に従事してまいりました。直近では東証スタンダード上場企業の経営企画室長として、本社およびグループ会社の中期経営計画策定、M&A案件推進、PMIにおける100日プラン策定、株主・投資家対応を管掌しております。経営陣、外部アドバイザー、各事業部門を巻き込みながら、成長戦略の実行と企業価値向上に事業と財務の両視点から取り組んでいます。

■略歴（キャリア式仕様）

20XX年XX月 ～ 現在　｜　等松ホールディングス株式会社／経営企画室長
20XX年XX月 ～ 20XX年XX月　｜　株式会社XYZ／経営企画部
20XX年XX月 ～ 20XX年XX月　｜　ABC株式会社／経営管理本部 財務戦略部

■経験職種/主要スキル（キャリア式仕様）

職務概要	期間（経験年数）	担当
＜事業戦略・中期経営計画＞ 本社およびグループ会社5社の中期経営計画策定を統括 各事業部との戦略論点整理、財務シナリオ作成、経営陣との合意形成を主導し、売上成長・利益改善・投資方針を一体化した3ヶ年計画として取りまとめ 成長戦略および資本市場向けメッセージを整理	20XX年X月 ～ 現在   ＊6年	主担当
＜予算編成・予実管理＞ 本社およびグループ会社の予算編成・予実管理を管掌 事業部別KPIとP/Lの連動管理を導入し、月次での差異分析と打ち手整理を標準化 – 経営会議での予実論点の明確化を実現   グループ横断で重要KPIを再定義し、売上・利益に加えて案件進捗、投資回収、PMI施策進捗を管理対象に設定 経営層と事業部門が同じ指標で議論できる体制を構築し、モニタリング精度を向上	20XX年X月 ～ 現在   ＊7年9ヶ月	主担当および責任者
＜M&A・PMI＞ 外部FA・法務・財務アドバイザーと社内事業部門のハブとしてDD論点を整理 買収後はPMI責任者として100日プラン策定 組織・業務・管理指標の統合優先順位を定め、シナジー創出に向けた重点施策18項目を設定・推進	20XX年X月 ～ 20XX年X月   ＊4年2ヶ月	DD主担当 PMI責任者
＜IR・投資家対応＞ 決算説明資料、投資家QA想定、経営メッセージ整理を主導し、株主・投資家との対話を推進 中期経営計画とM&A戦略の整合性を明確化し、成長ストーリーの発信力向上に貢献	20XX年X月 ～ 現在   ＊3年3ヶ月	マネジメント 投資家対応のフロント IR担当部署との連携
＜グループ会社管理＞ グループ会社5社の経営管理を担当し、月次業績レビュー、重要課題の抽出、経営数値の比較分析を実施 各社の事業特性を踏まえた管理指標を整備し、親会社との連携強化と経営状況の可視化を推進	20XX年X月 ～ 現在   ＊2年	グループ会社管理責任者 グループ会社経営陣との連携
＜人材戦略＞ 部長級以上の中途採用において、事業戦略上の重要ポジション2件の充足を支援 社外役員選任において、候補者要件整理、外部ネットワーク活用、経営陣との選考論点整理、就任調整までを主導 事業成長とガバナンス強化の両面を踏まえた体制整備を推進	20XX年X月 ～ 現在   ＊2年9ヶ月	部長級以上の中途採用責任者 社外役員選定のフロント
＜経営会議体運営＞ 経営会議・取締役会向けに、M&A、投資判断、中計進捗に関する論点整理資料を作成 複数部門の情報を集約し、経営判断に必要な選択肢・リスク・財務影響を可視化することで、迅速な意思決定を支援	20XX年X月 ～ 現在   ＊7年	主担当

■職務経歴（逆編年体式仕様）