【経理・財務】職務経歴書の書き方｜書類選考の評価軸とテンプレートを例文付き解説

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採用担当者や面接官が【経理・財務】の職務経歴書で見るポイントとは？

経理・財務の職務経歴書では、「どの業務を、どの範囲まで、どのレベルで担当してきたか」が特に重視されます。日次業務の経験だけでなく、決算対応、税務、資金繰り、管理会計、経営層へのレポーティングなど、担当領域の広さと深さを明確に伝えることが重要です。

役割と範囲

採用担当者はまず、応募者が経理・財務領域の中で何を担当してきたのかを確認します。

たとえば、仕訳入力や売掛・買掛管理といった日次業務中心なのか、月次・年次決算まで担っていたのか、あるいは資金管理や予算策定など財務寄りの業務まで経験していたのかで評価は大きく変わります。

あわせて、企業規模や組織規模も重要な判断材料です。上場企業、グループ会社、中小企業など環境によって求められる役割は異なるため、「従業員数」「売上規模」「経理部の人数」などを記載すると、担当範囲のイメージが伝わりやすくなります。また、経営層、監査法人、税理士、金融機関、各部門責任者など、どのような関係者と連携していたかも示すと実務レベルが伝わりやすくなります。

成果と再現性

経理・財務では、単なる業務経験だけでなく、どのような成果を出したかも見られます。

たとえば、「月次決算の早期化」「請求・支払業務のミス削減」「資金繰り精度の向上」「予実管理の仕組み改善」など、数字や変化で示せる実績があると評価されやすくなります。

また、その成果が再現可能かどうかも重要です。どの業界で経験したか、どの規模の会社で実績を出したか、どのような会計ソフトやERPを使用していたかによって、転職先での活躍イメージが具体化されます。業界親和性、企業規模との親和性、使用ツールまで記載することで、採用側は自社での再現性を判断しやすくなります。

専門性

経理・財務職では、専門知識や実務スキルの明示が欠かせません。たとえば、決算業務、税務対応、連結決算、原価計算、管理会計、資金繰り、予算管理など、自身の強みがどこにあるのかを明確に記載しましょう。

あわせて、日商簿記、公認会計士、税理士科目合格、USCPAなどの資格があれば評価材料になります。さらに、freee、マネーフォワード、勘定奉行、SAP、Oracle、Excelといった使用ツールも、実務能力を示す要素として重要です。経理・財務は専門性が重視される職種だからこそ、「何ができるか」を具体的に示すことがポイントです。

【経理・財務】で推奨されるフォーマットと選び方

経理・財務の職務経歴書で最も推奨されるのは、＜逆編年体式＞です。理由は、採用担当者がまず知りたいのは「直近でどのレベルの業務を担当していたか」だからです。

経理・財務は、経験年数だけでなく、“現在どこまで任されているか”が評価に直結します。たとえば、日次経理中心なのか、月次・年次決算まで担っているのか、連結決算や資金繰り、予算管理まで担当しているのかで、評価軸は大きく変わります。

＜逆編年体式＞なら、最新の業務内容や専門性、マネジメント経験を冒頭で伝えやすく、採用側も判断しやすくなります。

また、＜キャリア式＞は基本的には非推奨です。スキル別に整理できるメリットはありますが、経理・財務では「いつ、どの会社で、どの範囲まで担当したか」が重視されるため、時系列が見えにくいと評価しづらくなります。特に決算業務や上場準備、税務対応などは、経験時期や担当フェーズが重要です。

なお、管理職経験者や担当領域が幅広い人は逆編年体式とキャリア式の＜ハイブリッド型＞も有効です。たとえば冒頭に「決算」「税務」「財務」「管理会計」などの強みを整理し、その後に逆編年体で職歴を記載すると、専門性と時系列の両方を伝えやすくなります。

コンサルタント監修！【経理・財務】の職務経歴書における例文テンプレート

本章では、各項目の書き方とそのまま使いやすい例文テンプレートを紹介します。

ペルソナ設定

《職務要約》の書き方

職務要約は、採用担当者が最初に目を通す項目です。経理・財務では、経験年数だけでなく、制度会計・IPO・開示・マネジメントなどの強みがひと目で伝わる内容にまとめることが重要です。3〜5行程度で、現在の役割とこれまでのキャリアの軸がわかるように整理しましょう。

例文テンプレート

経理・財務領域で約20年の実務経験があります。上場企業での日次経理・月次決算を基礎に、IPO準備企業2社にて上場基準に準拠した経理運用体制の構築を主導してきました。現在は東証プライム上場メーカーの経理財務課長として、3名のマネジメントを担いながら、月次決算の主導、経営層へのレポーティング、有価証券報告書作成における数値面の支援を担当しています。制度会計の実務に加え、業務標準化と部門横断での調整力を強みとしています。

《職務内容・職務範囲》の書き方

職務内容では、単に業務を列挙するのではなく、“どの会社の、どの立場で、どこまで任されていたか“を明確に書くことが大切です。課長クラス以上であれば、実務だけでなく、統括範囲、レポートライン、関係部署との連携先まで示すと職責の重さが伝わります。

書き方のポイント

• 担当業務は「何を」「どこまで」任されていたかが分かるように書く
• 日次業務、月次決算、開示、監査対応など担当領域を整理する
• メンバー人数やマネジメント範囲も記載する（課長以上の場合）
• レポートラインや関係部署との連携先も示すと職責が伝わりやすい（課長以上の場合）

例文テンプレート

・月次決算業務全体の進行管理および取りまとめ
・日次経理業務の承認、精査、進捗管理
・経理財務課メンバー3名のマネジメント（業務分担設計、育成）
・各種勘定残高管理、計上内容確認
・経営管理本部長への月次報告資料作成
・有価証券報告書作成における数値面の確認、取締役経営企画室長との連携
・監査対応、関係部署との調整
・経理業務フローの見直し、標準化推進

《実績・数値・表彰》の書き方

経理・財務職では、売上実績よりも、“決算の精度向上、早期化、体制構築、業務改善、属人化解消”などが評価されます。可能であれば数値を入れ、難しい場合でも「何を改善したか」「どのような成果につながったか」を具体化しましょう。

書き方のポイント

• 単なる担当業務ではなく、改善や成果が分かる内容を書く
• 月次決算の早期化、精度向上、標準化、属人化解消などを実績として示す
• 可能な限り日数、件数、削減率などの数値を入れる
• 数値化が難しい場合は、何をどう改善したかを具体的に書く
• IPOや開示対応など、希少性の高い経験は実績として明確に打ち出す
• 表彰歴があれば簡潔に記載する

例文テンプレート

｛実績｝
・IPO準備企業2社において、上場基準に準拠した経理運用体制の整備を主導し、月次決算日程を10営業日から7営業日へ短縮
・現職にて月次決算の進行管理体制を再構築し、確認工程の見直しにより、部内確認工数を約20％削減
・経理業務の標準化を推進し、主要業務のマニュアル整備率を80％まで向上させ、属人化の抑制と引き継ぎ精度向上に寄与
・経営層向け月次報告資料の精度向上に取り組み、差し戻し件数を月5件から2件へ削減
・有価証券報告書作成における数値確認体制を強化し、開示関連の修正件数を前年比30％削減

｛表彰｝
・業務改善提案により社長賞（特別PJT賞）を受賞
・月次決算の早期化が評価され、年間社内表彰で準優秀社員賞を受賞

《資格・スキル》の書き方

資格・スキル欄では、経理・財務としての専門性が伝わるよう、“資格、業務スキル、使用ツール、マネジメント経験”を整理して記載します。単に資格名だけを書くのではなく、実務で活用しているスキルまで書くと評価されやすくなります。

書き方のポイント

• 業務関連性の高い資格を優先する
• 資格は正式名称で記載する
• 資格だけでなく、実務で使えるスキルもあわせて書く
• 決算、監査対応、IPO準備、開示支援など専門領域を整理する
• 会計ソフトやExcelスキルなど使用ツールも具体的に記載する
• マネジメント経験がある場合は人数や役割も明記する（課長以上の場合）

例文テンプレート

｛資格｝
・日商簿記〇級

｛スキル｝
・月次決算統括
・日次経理業務管理
・IPO準備に伴う経理体制構築
・開示資料作成支援
・監査対応
・業務フロー整備、標準化
・メンバーマネジメント（3名）

｛使用ツール｝
・Excel（VLOOKUP、IF、ピボットテーブル）
・会計ソフト（勘定奉行、弥生会計、SAP）

《自己PR》の書き方

自己PRでは、経験を並べるだけでなく、“自分の強みが転職先でどう活きるか”までつなげて書くことが重要です。経理・財務の課長クラスであれば、実務対応力に加えて、体制構築力、改善力、マネジメント力を盛り込むと効果的です。

書き方のポイント

• これまでの経験を踏まえた自分の強みを明確にする
• 実務力だけでなく、体制構築力、改善力、調整力、マネジメント力も盛り込む
• 経理・財務としてどのように事業部門/ビジネスに貢献できるかまでつなげて書く
• 抽象的な表現だけでなく、経験に裏づけられた内容にする
• 経営層や関係部門との連携や意思決定支援にも触れる（部長以上の場合）

例文テンプレート

私の強みは、上場企業での制度会計実務、IPO準備企業での体制構築、現職でのマネジメント経験を一貫して有している点です。日次経理から月次決算、開示支援まで幅広く経験しているため、現場実務と管理業務の双方に対応できます。特に、業務の属人化を防ぐ運用整備や、関係部署と連携しながら正確かつ安定した決算体制を構築することを得意としています。今後も、経理・財務部門の基盤強化と組織運営の両面から貢献していきたいと考えています。

よくあるNG例と改善案

月次・年次決算

▲NGな書き方
月次決算、年次決算を担当

★改善例
月次決算の進行管理を主導。締め処理フローと確認工程を見直し、月次決算完了を10営業日→7営業日に短縮。年次決算では監査法人対応を含め、修正仕訳件数を前年比25％削減。

日次経理（売掛・買掛・仕訳）

▲NGな書き方
日次の経理業務を担当

★改善例
売掛金・買掛金管理、仕訳入力、入出金確認を担当。消込ルールの標準化により、入金消込の処理時間を月30時間→18時間に削減し、消込差異の発生件数も月10件→3件に改善。

開示資料作成

▲NGな書き方
開示資料の作成を担当

★改善例
有価証券報告書および決算短信の作成において、各部門との数値確認フローを再整備。確認・修正の往復回数を5回→2回に削減し、開示資料作成の精度向上と提出準備の早期化を実現。

監査対応

▲NGな書き方
監査法人対応を実施

★改善例
監査法人対応の窓口として、監査資料の提出スケジュールと証憑管理ルールを整備。報告資料の追加依頼件数を前年比30％削減。

税務対応

▲NGな書き方
税務業務を担当

★改善例
法人税・消費税関連の申告準備および税理士連携を担当。勘定科目ごとの税務論点整理を進め、申告前の修正事項を前年比40％削減。決算・申告スケジュールの安定運用に貢献。

資金繰り・財務管理

▲NGな書き方
資金繰りを担当

★改善例
週次・月次の資金繰り表を作成し、入出金予測の精度向上を推進。予測と実績の乖離率を平均±15％→±5％に改善し、資金移動判断の迅速化と余剰資金管理の最適化に寄与。

IPO準備・内部管理体制構築

▲NGな書き方
IPO準備に関わった

★改善例
IPO準備企業にて、上場基準を見据えた経理処理ルールと月次決算体制の整備を主導。証憑管理、承認フロー、決算チェック体制を再構築し、上場審査に対応可能な内部管理体制の構築を推進。

予実管理・管理会計

▲NGな書き方
予実管理を担当

★改善例
部門別の予実管理資料を整備し、実績差異の要因分析を月次で運用。予算差異の主要因を費目別に可視化することで、見込み精度を向上させ、着地予測の誤差を前年比で約20％改善。

会計ソフト・Excel活用

▲NGな書き方
会計ソフトやExcelを使用

★改善例
Excel集計フォーマットを見直し、VLOOKUP・ピボットテーブルを活用した集計業務を標準化。会計ソフトは〇〇を使用。

マネジメント

▲NGな書き方
部下のマネジメントを担当

★改善例
経理財務課の課長として3名をマネジメントし、業務分担の再設計と進捗管理ルールを整備。月次決算の遅延発生を解消し、担当者ごとの業務負荷を平準化。育成面では、承認観点の共有によりチェック精度向上を実現。

提出前に確認！職務経歴書チェックリスト

内容・実績の充実

✅ 役割・スコープ・規模・期間の明記
✅ 成果の定量化（数値・比較対象）
✅ 使用ツール・システム・基準の記載
✅ 会社概要・組織規模の記載

求人適合・キーワード

✅ 求人票との整合性とキーワード最適化
✅ 職務要約と自己PRの最終調整
✅ 提出先ごとのカスタマイズ

表現・用語の整理

✅ 用語の一般化と略語の明確化
✅ 守秘情報への配慮と匿名化
✅ 資格・語学・受賞歴の最新化

表記・校正の統一

✅ 誤字脱字・表記ルールの統一
✅ 数字・期間・肩書の整合性チェック
✅ 連絡先・氏名・日付の記載および最新化
✅ 特殊文字・画像貼付の回避

レイアウト・分量

✅ フォーマットの選択と統一
✅ レイアウトと可読性
✅ ページ数と分量の適正化

提出・ファイル管理

✅ 提出形式とファイル命名
✅ 応募要項の遵守
✅ 特殊文字・画像回避（提出観点）
✅ 提出先ごとのカスタマイズ

【経理・財務】の職務経歴書サンプル